一、當(dāng)事人情況

　　當(dāng)事人：福建武夷瀝青混凝土有限公司；

　　法定代表人：蘇玉筆；

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91350784563371796N；

　　營業(yè)場所：南平市建陽區(qū)回瑤長后坪工業(yè)園區(qū)；

　　經(jīng)營范圍：混凝土預(yù)制構(gòu)件加工；路面工程攤鋪、攤鋪設(shè)備出租；瀝青混凝土預(yù)拌、銷售；商品混凝土預(yù)拌、銷售；建筑材料（不含危險(xiǎn)品）批發(fā)、零售。

　　二、案件來源及調(diào)查經(jīng)過

　　2019年5月，根據(jù)《市場監(jiān)管總局關(guān)于反壟斷執(zhí)法授權(quán)的通知》，本局對南平市市場監(jiān)督管理局報(bào)告的福建武夷瀝青混凝土有限公司涉嫌壟斷協(xié)議案依法立案調(diào)查。

　　現(xiàn)已查明，當(dāng)事人與福建省武夷建達(dá)混凝土有限公司、南平市建陽區(qū)永固混凝土有限公司、杭德（建陽）混凝土有限公司、南平市建陽區(qū)華盛混凝土有限公司、福建省云信混凝土有限公司、福建廣夏混凝土有限公司等六家混凝土公司利用未經(jīng)合法登記的“建陽區(qū)商砼協(xié)會”，達(dá)成并實(shí)施了壟斷協(xié)議，排除、限制了南平市建陽區(qū)商品混凝土市場競爭，損害了消費(fèi)者利益和社會公共利益。

　　2021年5月7日，本局依法向當(dāng)事人送達(dá)《行政處罰聽證告知書》，告知了當(dāng)事人本局?jǐn)M作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)和處罰內(nèi)容，以及其依法享有陳述、申辯和要求舉行聽證的權(quán)利。當(dāng)事人在法定期限內(nèi)要求聽證，2021年8月13日，本局組織了聽證。

　　三、違法事實(shí)及相關(guān)證據(jù)

　　經(jīng)查，2015年5月始，當(dāng)事人與其他六家混凝土公司多次共同參與了“建陽區(qū)商砼協(xié)會”的籌備成立討論活動。2015年12月18日，當(dāng)事人與其他六家混凝土公司達(dá)成設(shè)立協(xié)會的共識。2015年12月29日起，當(dāng)事人與涉案其他六家混凝土公司共同出資租賃了位于南平市武夷新區(qū)建陽童游工業(yè)園四期TF-02號地塊杭德綠色建材有限公司二樓的辦公室，作為“建陽區(qū)商砼協(xié)會”的活動場所。當(dāng)事人授權(quán)委派了2名委托代理人參與其他六家混凝公司討論商定壟斷行為的相關(guān)活動，與其他六家混凝土公司商議形成《商砼自律小組章程》《會議制度》《會議紀(jì)要》《會議記錄》，就建陽區(qū)市場商品混凝土市場額度分配、銷售價(jià)格等事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議并多次實(shí)施。已查實(shí)，當(dāng)事人相關(guān)違法行為延續(xù)至2018年9月停止。

　　（一）當(dāng)事人與具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達(dá)成并實(shí)施固定、變更商品混凝土市場價(jià)格和變動幅度的行為

　　當(dāng)事人多次與建陽區(qū)涉案的其他六家混凝土公司以《會議記錄》以及《會議紀(jì)要》形式確定市場混凝土市場價(jià)格水平和價(jià)格變動幅度。2016年1月20日《會議記錄》，確定“云谷小區(qū)之外的工地，C30每立方不低于裸價(jià)320元”和“云谷小區(qū)單價(jià)確定，C30含泵含稅每立方335元。”2016年1月23日《會議記錄》，確定“云谷小區(qū)之外的工地在云谷小區(qū)C30每立方330的基礎(chǔ)上，加10元每立方，即C30每立方不低于340元。”2016年3月23日《會議紀(jì)要》，確定“老合同單價(jià)，270（元）以下的，各方應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)上調(diào)到300（元）以上。3個(gè)月之后（2016年6月23日起），未上調(diào)到300元的按300元計(jì)算。”2016年4月14日《會議記錄》，確定“云谷小區(qū)之外公建的工地按強(qiáng)度C30裸價(jià)310元每立方，非公建項(xiàng)目每立方裸價(jià)320元。”“杭德、永固企業(yè)供料的天園地方工地，合約已經(jīng)按C30每立方300元簽訂，會后爭取短時(shí)間將單價(jià)提高到305元每立方。”2017年5月9日《會議紀(jì)要》，確定“協(xié)會統(tǒng)一提價(jià)：C30裸價(jià)360元。”2017年5月23日《會議紀(jì)要》，確定“關(guān)于調(diào)價(jià)不能超過信息價(jià)，公建C30裸價(jià)350元，房地產(chǎn)及私人C30裸價(jià)370元。”2018年5月16日《會議記錄》，確定“對工地通知，商混（商品混凝土）相應(yīng)上調(diào)10元/方-25元/方。對于市場銷售基價(jià)，當(dāng)事人共計(jì)10次與其他六家涉案混凝土公司商定了最低標(biāo)準(zhǔn)，將2016年1月至6月期間的C30混凝土供應(yīng)價(jià)格調(diào)整為每方不低于320元，2016年6月至2017年5月期間的C30混凝土供應(yīng)價(jià)格調(diào)整為每方不低于340元，2017年5月至2018年5月期間的C30混凝土供應(yīng)價(jià)格統(tǒng)一調(diào)整為每方340元以上，2018年5月起的C30混凝土供應(yīng)價(jià)格統(tǒng)一調(diào)整為每方370元以上。已查實(shí)，在對應(yīng)時(shí)間區(qū)間內(nèi)，當(dāng)事人的實(shí)際混凝土交易價(jià)格調(diào)整、結(jié)算等情況與前述《會議記錄》以及《會議紀(jì)要》固定的價(jià)格區(qū)間相吻合。

　　（二）當(dāng)事人與具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達(dá)成并實(shí)施分割混凝土銷售市場的行為

　　2015年12月29日，當(dāng)事人與具有競爭關(guān)系的建陽區(qū)涉案的其他六家混凝土公司商定，對建陽區(qū)各混凝土企業(yè)生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行了限制分配，當(dāng)事人確定的市場份額為17%。2017年7月1日，根據(jù)其他各家混凝土公司的經(jīng)營情況，經(jīng)與其他混凝土公司重新商議，調(diào)整當(dāng)事人市場份額為14.8%。為確保其他各混凝土公司限制生產(chǎn)數(shù)量得以落實(shí)，在壟斷協(xié)議行為實(shí)施期間，當(dāng)事人與其他混凝土公司共同商議確定了“商砼協(xié)會”的職業(yè)經(jīng)理人、財(cái)務(wù)處、總調(diào)度長、稽查隊(duì)等工作職責(zé)，實(shí)行調(diào)度、稽查等統(tǒng)一管理，對各自份額管控產(chǎn)量，并約定了超份額特別事項(xiàng)，即約定繳納超量費(fèi)，對超出市場份額生產(chǎn)供應(yīng)混凝土部分，向“商砼協(xié)會”繳交“效益款”“份子錢”，并實(shí)施再分配以補(bǔ)償其他混凝土公司所謂的減產(chǎn)減量。2016年1月至2017年11月期間，當(dāng)事人與其他六家混凝土公司共計(jì)22次通過形成《會議紀(jì)要》或《會議記錄》的方式，指定了各自混凝土的銷售對象，對建陽區(qū)客戶市場進(jìn)行了分割：2016年4月23日《會議記錄》，確定“臥龍灣二期施工單位，河南信陽建筑公司方量約20000立方報(bào)價(jià)320元每立方”由當(dāng)事人承接。2016年7月18日《會議記錄》，確定“青松化工，廠房建設(shè)，大約用料2000立方，單價(jià)330元每立方，（C30強(qiáng)度，裸價(jià)）”由當(dāng)事人承接。 2016年10月9日《會議紀(jì)要》，確定“市立醫(yī)院技改樓”和“綠歐景園（西區(qū)）”由當(dāng)事人承接。2016年12月5日《會議紀(jì)要》，確定“陽光里項(xiàng)目，不墊資，C30-338元/方，月結(jié)100%”由當(dāng)事人承接。2016年12月27日《會議紀(jì)要》，確定“商務(wù)運(yùn)營中心：省建工集團(tuán)一期共四棟樓，C30單價(jià)不低于340元/m3（裸價(jià)）”由當(dāng)事人和福建廣夏混凝土有限公司各承接2棟。2017年6月13日《會議紀(jì)要》，確定“潭城街道回瑤村活動場所”由當(dāng)事人承接。2017年7月25日《會議紀(jì)要》，確定“徐市中心小學(xué)運(yùn)動場面層鋪裝工程”由當(dāng)事人承接。期間，當(dāng)事人實(shí)際存在交易對象變更或再分配的情況，已查實(shí)均為當(dāng)事人與其他涉案混凝土公司商定達(dá)成。當(dāng)事人與其他混凝土公司同時(shí)約定通過采取“罰款”“鎖機(jī)”等措施，對各混凝土公司所謂私自接單供料、超分配工地供貨的，采取經(jīng)濟(jì)制裁或者強(qiáng)制性停產(chǎn)。另查明，2016年9月22日，當(dāng)事人還與其他涉案混凝土公司商定了履約“保證金”制度，約定分配份額的誠信履約保證金500萬元，并實(shí)行了多家公司共管賬戶以監(jiān)督履約。

　　上述情況由以下證據(jù)予以證明：

　　第一組證據(jù)：涉案企業(yè)營業(yè)證照、混凝土生產(chǎn)銷售資質(zhì)證書、財(cái)務(wù)報(bào)表和票據(jù)，證明當(dāng)事人主體資格、與其他混凝土企業(yè)具有競爭關(guān)系、上一年度銷售額。

　　第二組證據(jù)：對當(dāng)事人及相關(guān)工作人員的調(diào)查詢問筆錄4份，證明涉案當(dāng)事人達(dá)成壟斷協(xié)議并實(shí)施壟斷行為。

　　第三組證據(jù)：公安機(jī)關(guān)移送的當(dāng)事人協(xié)會章程及會議記錄，證明當(dāng)事人達(dá)成壟斷協(xié)議，并形成會議紀(jì)要的內(nèi)容。

　　第四組證據(jù)：公安機(jī)關(guān)移送的對當(dāng)事人協(xié)會人員詢問材料，證明當(dāng)事人達(dá)成壟斷協(xié)議，并根據(jù)協(xié)議約定實(shí)施壟斷行為。

　　第五組證據(jù)：公安機(jī)關(guān)移送的對施工單位詢問材料，證明建陽區(qū)的施工企業(yè)因涉案當(dāng)事人實(shí)施壟斷行為而受到的影響。

　　第六組證據(jù)：公安機(jī)關(guān)2019年7月4日補(bǔ)充移送的對7家當(dāng)事人相關(guān)人員的訊問筆錄（案卷兩份），證明當(dāng)事人參與以張征松等組織設(shè)立的應(yīng)予取締的“商砼協(xié)會”情況。

　　第七組證據(jù)：專案組人員調(diào)取的當(dāng)事人有關(guān)合同、對賬單、調(diào)價(jià)函等，證明當(dāng)事人與當(dāng)?shù)亟ㄖ髽I(yè)簽訂的合同情況以及實(shí)施調(diào)價(jià)情況。

　　第八組證據(jù)：專案組委托會計(jì)師事務(wù)所對上述合同、對賬單、調(diào)價(jià)函等材料進(jìn)行審計(jì)，并出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告1份，證明當(dāng)事人2018年年度銷售額情況，以及實(shí)施壟斷協(xié)議的情況。

　　第九組證據(jù)：南平市建陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具的《建陽區(qū)區(qū)域內(nèi)商砼行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告》、南平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局武夷新區(qū)分局出具的《關(guān)于福建省市場監(jiān)督管理局壟斷案件協(xié)助調(diào)查函的回復(fù)》。證明案發(fā)后，建陽地區(qū)混凝土行業(yè)現(xiàn)狀以及生產(chǎn)情況。

　　第十組證據(jù)：南平市建陽區(qū)人民法院（2020）閩0703刑初302號刑事判決書。證明當(dāng)事人因強(qiáng)迫交易罪被法院定刑。

　　以上證據(jù)來源和形式符合《反壟斷法》、《行政處罰法》及市場監(jiān)督管理行政處罰案件有關(guān)程序規(guī)章等規(guī)定，具備證據(jù)構(gòu)成要件，能夠反映本案真實(shí)情況，與本案相關(guān)聯(lián)，相互印證，可以證明本案事實(shí)，本局依法予以采納。

　　四、當(dāng)事人聽證陳述、申辯的采納情況與理由

　　本局于2021年5月7日，依法向當(dāng)事人送達(dá)了《行政處罰聽證告知書》（閩市監(jiān)稽字〔2021〕005號）。2021年8月13日，本局依法舉行聽證。當(dāng)事人委托代理人李＊＊就案件的事實(shí)、理由和證據(jù)進(jìn)行了陳述、申辯和質(zhì)證。

　　當(dāng)事人委托代理人李＊＊提出:執(zhí)法機(jī)關(guān)處罰告知時(shí)間與違法行為終止時(shí)間超二年，屬于“不再給予行政處罰”情形；同時(shí)認(rèn)為當(dāng)事人系受脅迫加入?yún)f(xié)會，沒有公司意志系受害者；不能因?yàn)閺垼倪`法行為讓當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任且處罰過重，企業(yè)不應(yīng)予以處罰或應(yīng)從輕處罰。

　　本局審核認(rèn)為，當(dāng)事人委托代理人李＊＊聽證中提出的陳述、申辯意見，不成立或與本案適用法律條款和定性無關(guān)聯(lián)，不予采信。其理由是：1.當(dāng)事人達(dá)成壟斷協(xié)議的客觀事實(shí)。從調(diào)查取得的《會議紀(jì)要》《會議記錄》證明，當(dāng)事人參與了商議壟斷協(xié)議行為，并經(jīng)授權(quán)人認(rèn)可，存在主觀故意。當(dāng)事人在聽證階段提交的刑事判決書（2020）閩0703刑初302號，當(dāng)事人被判以“強(qiáng)迫交易罪”，也證明了當(dāng)事人委托代理人李＊＊提出受脅迫主張不成立。2.當(dāng)事人違法行為是持續(xù)的存在，直至2018年9月才停止。2019年5月，我局對當(dāng)事人的違法行為進(jìn)行立案，不存在兩年未被發(fā)現(xiàn)的情形。3.當(dāng)事人作為獨(dú)立的法人，在2016年1月至2018年8月期間，與具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達(dá)成并實(shí)施了劃分市場份額、劃分銷售對象、固定或者變更市場價(jià)格水平和價(jià)格變動幅度的壟斷行為，導(dǎo)致建陽區(qū)商品混凝土價(jià)格不受市場機(jī)制作用，使建陽區(qū)域需求用戶對混凝土產(chǎn)品質(zhì)量或者服務(wù)進(jìn)行選擇的權(quán)利受到限制，同時(shí)需求用戶為獲得同樣的商品上付出比有效競爭條件下更高的現(xiàn)實(shí)代價(jià)或潛在的更高代價(jià)，破壞了建陽區(qū)混凝土銷售市場公平競爭秩序。其違法行為屬于《反壟斷法》第四十六條第一款“達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議”行政處罰情形，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。至于產(chǎn)生違法行為的直接責(zé)任人和職責(zé)分工屬于公司內(nèi)部管理的民事調(diào)整范圍，并不是《反壟斷法》調(diào)整的對象。

　　五、案件的定性與分析

　　本局認(rèn)為：本案中，當(dāng)事人與實(shí)施壟斷協(xié)議的其他混凝土公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品都是商品混凝土，這些混凝土在市場上表現(xiàn)出明顯的競爭關(guān)系。從需求角度分析，商品混凝土尚無其他可替代產(chǎn)品。商品混凝土在本案中可以作為當(dāng)事人進(jìn)行競爭、實(shí)施壟斷協(xié)議行為的商品范圍。受混凝土凝結(jié)時(shí)間及運(yùn)輸半徑等商品特性限制，通常情況下長距離運(yùn)輸帶來了商品混凝土質(zhì)量以及成本因素影響，其他地域同類產(chǎn)品難以對南平市建陽區(qū)市場形成替代，商品混凝土交易行為存在明顯的地域性特征。

　　（一）當(dāng)事人與其他涉案混凝土公司屬于具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者

　　本案當(dāng)事人與其他混凝土公司均為從事商品混凝土生產(chǎn)銷售的有限責(zé)任公司，系獨(dú)立的市場主體，依法登記注冊，有獨(dú)立的經(jīng)營財(cái)產(chǎn)，具備獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的能力，可以根據(jù)企業(yè)自身的意志和對市場的判斷，獨(dú)立實(shí)施市場行為，不屬于同一經(jīng)濟(jì)組織，符合《反壟斷法》第十二條所稱經(jīng)營者主體資格，當(dāng)事人與其他涉案混凝土公司是具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者，在建陽區(qū)市場存在直接的競爭關(guān)系。

　　（二）當(dāng)事人與其他涉案混凝土公司多次達(dá)成并實(shí)施《反壟斷法》禁止的壟斷協(xié)議行為

　　當(dāng)事人在2015年12月29日簽訂《商砼自律小組章程》《會議制度》并經(jīng)之后多次會議商討后，達(dá)成一致了合意并共同實(shí)施了協(xié)調(diào)一致的壟斷協(xié)議行為。其違法合意雖名義上以未經(jīng)合法登記的“商砼協(xié)會”作出，表面上為集體意志，但其實(shí)質(zhì)上是團(tuán)體成員即當(dāng)事人個(gè)體意思協(xié)同一致的結(jié)果，輔以相對應(yīng)的種種所謂“履約”措施，對本案當(dāng)事人具有約束力。持續(xù)至2018年9月因當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)開展涉黑調(diào)查止，當(dāng)事人與具有競爭關(guān)系的其他混凝土公司多次達(dá)成固定及變更混凝土價(jià)格、變更混凝土市場份額、分割銷售市場等《反壟斷法》禁止的壟斷協(xié)議，并與其他混凝土公司一道按協(xié)議約定，在具體經(jīng)營活動中共同實(shí)施。

　　（三）當(dāng)事人與其他涉案混凝土公司達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議行為排除、限制了建陽區(qū)混凝土銷售市場競爭，損害消費(fèi)者利益和社會公共利益

　　價(jià)格競爭是市場競爭最主要和最有效的形式，建陽區(qū)商品混凝土市場價(jià)格本應(yīng)由市場供求關(guān)系和競爭程度決定，市場價(jià)格在市場機(jī)制下的正常波動，才是公平、有序市場競爭的體現(xiàn)。當(dāng)事人通過與其他涉案混凝土公司共同實(shí)施壟斷協(xié)議，破壞了建陽區(qū)商品混凝土市場競爭機(jī)制，對當(dāng)?shù)厣唐坊炷潦袌龅慕】党掷m(xù)發(fā)展產(chǎn)生了不利影響。當(dāng)事人與其他混凝土公司協(xié)議分割市場，阻礙了其他混凝土公司自由進(jìn)入或選擇特定的市場或者特定對象，當(dāng)事人與其他混凝土公司借此得以控制、操控市場價(jià)格，導(dǎo)致市場資源無法合理配置，破壞了優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)則，有效的市場競爭被無效率的壟斷獨(dú)占經(jīng)營所取代。同時(shí)，涉案當(dāng)事人共同實(shí)施壟斷協(xié)議行為，限制、剝奪了建陽區(qū)商品混凝土需求方的選擇，減損了當(dāng)?shù)亟ㄖ髽I(yè)合法權(quán)益。

　　（四）當(dāng)事人與其他涉案混凝土公司達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議行為觸犯了《反壟斷法》行政處罰情形，應(yīng)當(dāng)予以追究

　　本案當(dāng)事人出于同一個(gè)違法故意，多次、連續(xù)性達(dá)成并實(shí)施固定混凝土市場價(jià)格以及分割市場的違法行為，已觸犯了《反壟斷法》第四十六條第一款“達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議”行政處罰情形，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。據(jù)已認(rèn)定的證據(jù)關(guān)聯(lián)本案事實(shí)，證據(jù)來源合法，符合客觀案情，且經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn)。本局作出的行政處罰數(shù)額基于認(rèn)定的經(jīng)營數(shù)據(jù)，依據(jù)《反壟斷法》第四十九條“應(yīng)當(dāng)考慮違法行為的性質(zhì)、程度和持續(xù)的時(shí)間等因素”和《福建省市場監(jiān)督管理系統(tǒng)使用<反壟斷法>行政處罰裁量基準(zhǔn)》規(guī)定，處罰適當(dāng)。

　　六、行政處罰依據(jù)和決定

　　根據(jù)《反壟斷法》第四十九條“對本法第四十六條、第四十七條、第四十八條規(guī)定的罰款，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)確定具體罰款數(shù)額時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮違法行為的性質(zhì)、程度和持續(xù)的時(shí)間等因素。”以及《反壟斷法》第四十六條第一款之規(guī)定，本局決定對當(dāng)事人作出：

　　1、責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為；

　　2、處2018年度銷售額百分之四的罰款，計(jì)804719.32元（大寫：捌拾萬肆仟柒佰壹拾玖元叁角貳分）。

　　根據(jù)《行政處罰法》第六十七條規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在收到本處罰決定書之日起十五日內(nèi)，憑《福建省政府非稅收入繳款通知書》將上述款項(xiàng)繳入“福建省政府非稅收入待解繳科目”。逾期不繳納的，按照《行政處罰法》第七十二條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，每日按罰款數(shù)額的3%加處罰款。當(dāng)事人拒不履行行政處罰決定的，本局將依照《中華人民共和國行政強(qiáng)制法》規(guī)定，申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。

　　當(dāng)事人如對本處罰決定不服，可在接到本處罰決定書之日起六十日內(nèi)，向國家市場監(jiān)督管理總局或者福建省人民政府申請行政復(fù)議，也可在接到本處罰決定書之日起六個(gè)月內(nèi)向福州市中級人民法院提起訴訟。當(dāng)事人對行政處罰不服申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的，本行政處罰不停止執(zhí)行。

福建省市場監(jiān)督管理局

2022年6月8日

　　（市場監(jiān)督管理部門將依法向社會公示本行政處罰決定信息）